حسابداری امیداپ برای دفتر وکالت و مشاوره

۱. ورود به حسابداری

از حساب امیداپ وارد حسابداری شوید

در امیداپ، صفحهٔ «حساب من» را باز کنید. دکمهٔ «ورود به حسابداری» شما را به برنامهٔ حسابداری کسب‌وکارتان می‌برد.

۲. ورود به حسابداری

کسب‌وکارتان را انتخاب کنید

اگر چند کسب‌وکار دارید، همه اینجا فهرست می‌شوند. کسب‌وکاری را که می‌خواهید انتخاب کنید و «ادامه به حسابداری» را بزنید.

۳. ورود به حسابداری

بار اول: ساخت حساب حسابداری

فقط دفعهٔ اول این فرم را می‌بینید. نام کسب‌وکار را بنویسید و نوع کسب‌وکار را «دفتر حرفه‌ای و مشاوره» بگذارید. دفتر وکالت، مشاوره، بیمه و املاک این نوع را دارند. با آن پرونده و قرارداد، جلسه و مهلت، ساعت کار، تمدیدها و پیش‌فاکتور آماده می‌شود و به مشتری «مراجع» گفته می‌شود.

نکته: دفعه‌های بعد مستقیم وارد نمای کلی می‌شوید.

۴. نمای کلی

صفحهٔ اول

بالای صفحه «شروع کار» است: خدمت و قیمت، تیم و اولین قرارداد. وقتی پرونده دارید، همین صفحه جلسه‌ها و مهلت‌های پیش‌رو، تمدیدهای نزدیک، کارهای شما و ساعت کار این هفته را نشان می‌دهد.

۵. نمای کلی

منوی پایین صفحه

«مراجعان» پروندهٔ موکل‌هاست، «فاکتور» مستقیم صفحهٔ فاکتور و صندوق را باز می‌کند، و «بیشتر» بقیهٔ بخش‌ها.

۶. نمای کلی

دکمهٔ «بیشتر»

در «بیشتر»، «حسابداری» همهٔ بخش‌ها را دارد: پرونده و قرارداد، پیش‌فاکتور، حساب اشخاص، چک و گزارش. «خدمات» برای تعرفهٔ کارها (مشاوره، تنظیم لایحه)، «کارکنان» برای همکار و منشی، و «تنظیمات».

۷. پرونده و قرارداد

پرونده = قرارداد با موکل

در «حسابداری» → «پرونده و قرارداد»، «قرارداد تازه» را بزنید. عنوان پرونده، موکل و حق‌الوکاله را بنویسید. حق‌الوکاله را می‌شود چند مرحله کرد (بدوی، تجدیدنظر، اجرا) تا هر مرحله جدا فاکتور شود.

۸. پرونده و قرارداد

مشخصات پرونده

طرف مقابل، مرجع رسیدگی، شعبه و کلاسهٔ پرونده را بنویسید و وضعیت را «در جریان» بگذارید. این‌ها در فهرست جلسه‌ها کنار هر جلسه دیده می‌شوند تا بدانید کدام پرونده است.

۹. جلسه و مهلت

جلسهٔ رسیدگی

نوع را «جلسه» یا «مهلت» بگذارید (مثلاً مهلت لایحه یا مهلت تجدیدنظر). عنوان، تاریخ و اگر لازم است ساعت و محل را بنویسید و «افزودن» را بزنید.

۱۰. جلسه و مهلت

جلسه‌ها و مهلت‌های پرونده

هر جلسه و مهلت با فاصله‌اش تا امروز نوشته می‌شود («فردا»، «۵ روز دیگر»). بعد از جلسه «انجام شد» را بزنید تا از فهرست پیش‌رو خارج شود.

۱۱. ساعت کار

ثبت ساعت کار روی پرونده

هر روز، وقتی که روی هر پرونده گذاشتید را بنویسید: پرونده، چند ساعت و چند دقیقه، و چه کاری. اگر کاری نباید به موکل فاکتور شود (مثلاً جلسهٔ داخلی)، تیک «قابل فاکتور به مشتری» را بردارید.

۱۲. ساعت کار

فاکتور ساعتی

اگر حق‌الوکاله ساعتی است، نرخ هر ساعت را بنویسید. جمع مبلغ ساعت‌های قابل فاکتور همان لحظه نشان داده می‌شود و «صدور فاکتور» آن را به نام موکل همین پرونده صادر می‌کند. ساعت‌های فاکتورشده دیگر ویرایش نمی‌شوند.

۱۳. تمدید

قراردادهای سالانه و تمدید

قرارداد مشاورهٔ سالانه، بیمه‌نامه یا هر چیزی که تاریخ پایان دارد را با تاریخ شروع و پایان ثبت کنید. از چند هفته مانده به پایان، در فهرست تمدید و در نمای کلی دیده می‌شود.

۱۴. تمدید

تماس و تمدید

وقتی با مشتری تماس گرفتید «تماس گرفتم» را بزنید تا همکارها بدانند پیگیری شده. اگر تمدید کرد «تمدید شد» را بزنید و مبلغ دورهٔ تازه را بنویسید.

۱۵. نمای کلی

جلسه‌ها و مهلت‌های پیش‌رو

هر روز صبح در نمای کلی، جلسه‌ها و مهلت‌های همهٔ پرونده‌ها به ترتیب نزدیکی با ساعت و کلاسهٔ پرونده دیده می‌شود. زیر آن تمدیدهای پیش‌رو و ساعت کار این هفته است.